Ad inizio anno EUMOFA — European Market Observatory For Fisheries And Aquaculture Products (eumofa.eu) ha pubblicato “Smoked salmon in the EU”, un’analisi accurata della struttura della supply-chain del mercato del Salmone dell’Atlantico affumicato (Salmonidae, FAO 3-alpha code: SAL, Salmo salar), con focus sui principali Paesi europei che ne guidano le vendite, ovvero Francia, Germania e Polonia. La produzione globale di Salmone atlantico ha raggiunto 2,9 milioni di tonnellate nel 2022, un aumento del 37% rispetto al 2013, con l’acquacoltura dominante e le catture selvatiche che rappresentano meno dello 0,1%. Sempre nel 2022, la Norvegia era il più grande produttore, contribuendo al 54% della produzione mondiale di salmone, seguita da Cile (26%), Regno Unito (6%), Isole Faroe e Canada (entrambe 4%. La produzione dell’UE è minima, con l’Irlanda come principale produttore. L’UE è uno dei principali mercati per il salmone a livello mondiale e ha un’importante industria di trasformazione per la sua affumicatura. Il consumo apparente di salmone a livello UE-27 è stato stimato in 1.115.902 tonnellate equivalenti peso vivo (LWE) nel 2022 e il consumo apparente di salmone affumicato è stato di 145.653 tonnellate. Polonia, Francia e Lituania sono i principali Paesi trasformatori dell’UE. La Francia ha guidato il consumo di salmone affumicato con il 28% del mercato UE, seguita da Germania (18%) e Italia (16%).
Parametri biologici
Il Salmone atlantico è una specie anfidroma; tuttavia, trascorre la maggior parte della sua vita in acqua dolce. I giovani trascorrono da 1 a 6 anni in habitat di acqua dolce fredda come laghi, torrenti e pozze in fiumi piccoli e grandi. Si nutrono principalmente di insetti acquatici, crostacei, molluschi e pesci. I giovani poi migrano verso le acque costiere o gli oceani aperti per 1 a 4 anni, cambiando la loro dieta per includere calamari e gamberi. La riproduzione avviene da novembre a dicembre, quando i salmoni ritornano al loro luogo di nascita per la deposizione delle uova. La maggior parte dei salmoni atlantici muore dopo la deposizione delle uova, ad eccezione di alcune femmine. Il ciclo di vita del salmone atlantico in acquacoltura dura circa 2-3 anni, dalla schiusa delle uova al salmone pronto per la raccolta. La fecondazione delle uova viene effettuata in acqua dolce in strutture a terra. L’uovo è pronto a schiudersi dopo 60 giorni, ad una temperatura massima di 8 °C. Quattro o sei settimane dopo la schiusa, gli avannotti perdono il sacco vitellino che usano per ricavare il loro cibo e iniziano a nutrirsi. I giovani vengono alimentati con mangimi in pellet. Dopo 8-15 mesi in vasche di allevamento in acqua dolce, i salmoni, dal peso tra i 100 a 300 g, vengono trasportati in mare. Il salmone viene quindi allevato nelle vasche mare per 14-22 mesi fino a quando non è pronto per la raccolta, quando raggiunge i 4-6 kg1.
Produzione mondiale
La produzione globale di salmone atlantico ammontava a 2,9 milioni di tonnellate nel 2022, segnando un aumento del 37% rispetto al 2013. La produzione di salmone proviene quasi esclusivamente dall’acquacoltura. La produzione da pesca è ammontata a meno dello 0,1% della produzione globale ed è in diminuzione da decenni. Tra il 2021 e il 2022, la produzione globale di salmone affumicato è diminuita per la prima volta dal 2016 (–1%). Secondo dati di Kontali EDGE, questa tendenza al ribasso ha accelerato tra il 2022 e il 2023 (–2%). Il salmone d’allevamento è prodotto principalmente in mare in Norvegia, Cile, Regno Unito, Nord America, Isole Faroe, Islanda, Irlanda, Nuova Zelanda, ecc… ed è commercializzato principalmente come prodotto fresco. Secondo il Salmon Farming Industry Handbook 2024, i principali mercati per ciascuna origine di produzione sono:
La produzione mondiale di salmone atlantico d’allevamento è aumentata del 37% tra il 2013 e il 2022, da 2,1 a 2,9 milioni di tonnellate. Tra i principali Paesi produttori, questo aumento è attribuito principalmente al Cile (+54%) e in misura minore alla Norvegia (+33%) e alle Isole Faroe (43%). Gli aumenti più importanti si sono registrati per Australia (+89%) e Islanda (+1.322%). Tra il 2021 e il 2022 la produzione mondiale è leggermente diminuita (–1%), principalmente a causa di un calo della produzione norvegese, ma anche a causa di una forte diminuzione della produzione dei produttori più piccoli come Regno Unito (–18%), Isole Faroe (–6%) e Canada (–10%). Tra i maggiori produttori, solo la produzione cilena è aumentata (+5%) tra il 2021 e il 2022. Secondo dati complementari di Kontali EDGE, in modo simile a quanto osservato a livello globale, la produzione norvegese ha subito un secondo anno consecutivo di declino tra il 2022 e il 2023 (–2%), dopo 5 anni consecutivi di aumento della produzione. La Norvegia è il principale fornitore di materie prime utilizzate dall’industria di affumicatura del salmone dell’UE. Il salmone viene esportato principalmente fresco ed eviscerato. I prezzi di esportazione del salmone fresco eviscerato dalla Norvegia, secondo l’indice prezzi del salmone Nasdaq (Nasdaq salmon price index, indicatore ampiamente utilizzato dagli operatori sul mercato del salmone e settimanalmente aggiornato). Come si può vedere nel 2015, il prezzo medio spot del salmone fresco d'allevamento eviscerato di qualità superiore proveniente dalla Norvegia era di 4,67 €/kg. L’anno seguente è aumentato bruscamente a 6,81 €/kg, segnando uno shock di prezzo per il mercato. I prezzi hanno poi registrato un graduale declino, scendendo a 6,52 €/kg nel 2017, 6,32 €/kg nel 2018, 5,99 €/kg nel 2019 e 5,21 €/kg nel 2020. Tuttavia, nel 2021, i prezzi hanno ricominciato a salire, raggiungendo 5,76 €/kg, e nel 2022, hanno toccato un massimo storico di 8,24 €/kg. Nel 2023, il prezzo si è stabilizzato a un livello simile al 2022, a 8,27 €/kg. Le variazioni nei prezzi spot franco fabbrica (ex-works spot prices)2 dalla Norvegia fungono da utile indicatore delle fluttuazioni dei prezzi di importazione per i Paesi dell’UE, con Fish Pool che fornisce dati settimanali dettagliati sui prezzi del salmone fresco per tracciare le tendenze nel tempo. Prezzi spot per il salmone fresco in Norvegia mostrano fluttuazioni cicliche. Tali prezzi sono principalmente guidati dall’offerta (supply driven), influenzati da parametri biologici, temperature del mare e regolamenti produttivi nazionali. I prezzi più alti si osservano quando i livelli di produzione norvegese sono i più bassi, mentre i prezzi più bassi si osservano quando la produzione raggiunge il picco. L’effetto della domanda può essere osservato durante le settimane della pausa natalizia, con un aumento temporaneo del prezzo in un breve periodo di tempo. Negli ultimi cinque anni, una combinazione di fattori ha contribuito a una diminuzione della quota di grado superiore3 nella produzione norvegese, il che ha spinto in alto i prezzi del salmone HOG (Head On Gutted, ovvero con testa ed eviscerato) intero fresco.
Produzione UE
Evoluzione della produzione
Secondo la FAO, la produzione di salmone dell’UE è ammontata a 15.587 tonnellate nel 2022, il 93% da acquacoltura (14.512 t) e il 7% da catture selvatiche (1.075 t). L’Irlanda è di gran lunga il più grande produttore UE, con l’88% (11.916 t) della produzione totale dell’UE-27 nel 2022. Lo stesso anno, è stata seguita dalla Danimarca, che ha rappresentato il 9% della produzione totale UE (1.165 t), e in misura minore dalla Finlandia (467 t da catture). Solo volumi molto limitati sono stati prodotti in Spagna e Svezia nel periodo. La produzione di salmone d’allevamento dell’UE-27 è aumentata tra il 2013 e il 2022 (+30%), guidata principalmente dall’aumento della produzione danese (da 142.201 a più di 1.100 t nel 2022). Anche la produzione irlandese è aumentata leggermente nello stesso periodo (+6%). È importante notare che non esistono statistiche per la Polonia in FAO Fish Stat, ma secondo Eurostat e interviste con le parti interessate polacche, c’è stata una produzione annuale di circa 500 t negli ultimi anni. Secondo dati complementari di Kontali EDGE, la produzione di salmone nell’UE è aumentata significativamente tra il 2022 e il 2023, grazie ad un progresso del 28% della produzione di salmone d’allevamento irlandese. Finlandia e Svezia sono i Paesi di maggiore pesca del salmone, rappresentando rispettivamente il 91% e il 7% del totale delle catture UE nel 2022. La pesca del salmone nell’UE è diminuita significativamente nell’ultimo decennio ed è calata del 38% tra il 2021 e il 2022, principalmente a causa del collasso delle catture svedesi (–81%).
Import-Export
Importazioni extra-UE
Nel 2023, le importazioni di salmone da Paesi Terzi ammontavano a 992.594 t per un valore complessivo di oltre 8,3 miliardi di euro. Le importazioni consistono principalmente in salmone fresco (88% del valore delle importazioni nel 2023) e prodotti congelati (11%). Le importazioni di salmone affumicato da Paesi extra-UE rappresentano solo l’1% del valore delle vendite nel 2023. La Norvegia è il principale fornitore del mercato UE. Nel 2023, le importazioni di salmone dalla Norvegia ammontavano a 823.431 t, rappresentando l’83% delle importazioni extra-UE in termini di volume. I dati COMEXT mostrano che il valore delle importazioni extra-UE di salmone fresco da parte di Svezia e Danimarca rappresentavano rispettivamente il 59% e il 15% del totale UE. Entrambi sono essenzialmente paesi di transito per le esportazioni norvegesi, le cui destinazioni principali sono i principali mercati UE per il salmone, ovvero Francia, Germania e Polonia. Nel 2023, il secondo fornitore del mercato UE è stato il Regno Unito (5% delle importazioni UE nel 2023), seguito da Isole Faroe (4% delle importazioni UE) e Islanda (2% del volume totale). Tra il 2014 e il 2023, il volume e il valore totale importato sono aumentati, rispettivamente del 14% e dell’82% (29% in termini reali4). Anche il prezzo del salmone importato è aumentato del 60% (+17% in termini reali).
Esportazioni extra-UE
Nel 2023, le esportazioni di salmone verso Paesi Terzi ammontavano a 87.041 t, per un valore complessivo di 1,27 miliardi di euro. Le principali destinazioni sono state Stati Uniti d’America (48% del valore esportato), Svizzera (11%), UK (9%) e Australia (7%). Le esportazioni sono state principalmente prodotti freschi e affumicati (ciascuno rappresentante il 33% del valore delle esportazioni extra-UE), seguiti dai prodotti congelati (27%). I principali esportatori UE sono stati i Paesi Bassi, che rappresentano il 42% del valore totale del salmone esportato extra-UE, seguiti da Danimarca e Polonia, che rappresentano entrambe il 26% del valore totale del salmone esportato. Le esportazioni di salmone dai Paesi Bassi e dalla Danimarca sono principalmente salmone fresco (rispettivamente 53% e 40% del valore totale), mentre le esportazioni polacche sono principalmente salmone congelato e affumicato (59% e 30%). Tra il 2014 e il 2023, il volume delle esportazioni è diminuito del 23%, mentre i prezzi sono aumentati del 131% (+76% in termini reali), portando ad un aumento complessivo del valore delle esportazioni del 131% in valore nominale nello stesso periodo (17% in termini reali).
Flussi commerciali intra-UE (esportazioni)
Le esportazioni di salmone tra i Paesi dell’UE nel 2023 ammontavano sa 1,02 milioni di tonnellate, per un valore complessivo di oltre 10,3 miliardi di euro. Consistevano principalmente in salmone fresco (68% del valore delle esportazioni nel 2023), seguito da salmone affumicato (15%) e salmone congelato (12%). Il valore delle esportazioni intra-UE è aumentato del 53% in valore nominale nel periodo 2014-2023 (47% in termini reali). Il volume totale esportato è aumentato del 26% e il prezzo è aumentato del 36% nello stesso periodo. I dati COMEXT mostrano che, oltre alla Svezia, che rappresenta la metà del valore delle esportazioni intra-UE a causa della sua situazione specifica come Paese di transito, il maggiore esportatore verso altri Stati Membri (SM) dell’UE nel 2023 è stata la Polonia, con il 19% del valore delle esportazioni intra-UE. Le esportazioni polacche verso altri SM dell’UE consistevano in salmone affumicato (52% del valore totale delle esportazioni), salmone fresco (20%) e salmone congelato (17%). La destinazione principale era la Germania, che rappresentava il 52% delle esportazioni polacche in valore verso i paesi dell’UE. La Danimarca è stata il terzo maggiore esportatore, rappresentando il 19% delle esportazioni intra-UE in termini di valore. Le esportazioni consistevano principalmente in salmone fresco (67% in valore) e salmone congelato (25%). Le destinazioni erano principalmente la Germania (26% del valore totale delle esportazioni) e altri paesi come Francia, Paesi Bassi, Italia e Polonia (ciascuno rappresentante circa il 10% del valore totale delle esportazioni). Come già detto, Svezia e Danimarca sono hub per il salmone. Entrambi importano dalla Norvegia e poi esportano verso gli altri Paesi dell’UE. In sintesi, i principali paesi importatori di salmone da altri SM dell’UE sono la Germania (che rappresenta il 20% del valore delle esportazioni intra-UE nel 2023), la Francia (14%), la Polonia (13%) e l’Italia (12%). Mentre alcuni Paesi importano principalmente prodotti grezzi, come la Francia (87% delle importazioni dall’UE sono salmone fresco e congelato) e la Polonia (98% delle importazioni totali in valore), la Germania importa sia prodotti grezzi sia una quota significativa di prodotti trasformati, che rappresentano il 40% delle importazioni totali in valore da altri SM.
Consumo apparente di salmone
Nel 2022, l’offerta totale di salmone nell’UE-27 (produzione + importazioni) è stata stimata in 1.275.893 tonnellate equivalenti peso vivo (live weight equivalent, LWE). Quasi l’intera offerta proveniva dalle importazioni (99%, pari a 1.262.301 tonnellate LWE). Le esportazioni sono ammontate a 159.991 t LWE. Pertanto, il consumo apparente di salmone a livello UE-27 (produzione + importazioni - esportazioni) è stato stimato in 1.115.902 tonnellate LWE. I principali mercati per il salmone all’interno dell’UE nel 2022 sono stati la Francia (242.473 t LWE, che rappresenta un quarto del consumo UE-27), la Germania (180.760 t LWE), l’Italia (139.526 t LWE) e la Spagna (110.750 t LWE).
Consumo apparente di salmone affumicato
Nel 2022, l’offerta totale di salmone affumicato nell’UE-27 (produzione + importazioni) è stata stimata in 165.796 tonnellate. Sebbene le materie prime provengano da fuori l’UE, il mercato UE del salmone affumicato è rifornito con prodotti trasformati all’interno dell’UE. I principali Paesi trasformatori sono la Polonia (47% della produzione UE di salmone affumicato), la Lituania (19%), la Francia (14%) e la Danimarca (10%). Nel 2022, le importazioni sono ammontate a 3.138 tonnellate, il che costituisce solo il 2% dell’offerta UE di salmone affumicato. Le esportazioni sono ammontate a 20.143 tonnellate. Il consumo apparente a livello UE-27 (produzione + importazioni – esportazioni) è stato stimato in 145.653 tonnellate. I principali mercati UE per il salmone affumicato nel 2022 sono stati la Francia (34.279 tonnellate, che rappresenta il 24% del mercato UE), la Germania (18% del consumo UE), l’Italia (16%) e la Polonia (15%).
Fonte: EUMOFA, European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products, eumofa.eu
Note
