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Eurocarni nr. 2, 2020

Rubrica: Indagini
(Articolo di pagina 64)

La carne in Europa

EU Agricultural Outlook 2019-2030: analisi e prospettive del consumo delle carni nell’Unione Europea

A fine dicembre 2019 la Direzione generale per l’agricoltura e sviluppo rurale (DG AGRI) della Commissione europea ha pubblicato l’EU Agricultural Outlook 2019-2030, una relazione che offre una prospettiva a medio termine per i principali mercati agricoli e le entrate agricole dell’UE fino al 2030. La relazione si basa su una serie di stime macroeconomiche fondate sulle attuali politiche agricole e commerciali e contiene tutti i dati di mercato pertinenti, accompagnati da una spiegazione delle ipotesi e una descrizione del contesto macroeconomico.

In sintesi
La crisi della Peste Suina Africana (PSA) sta esercitando un forte impatto sul mercato globale della carne, con un forte incremento dell’export di proteine animali, soprattutto suino, dall’UE verso la Cina. Ciò aumenterà l’incertezza sull’offerta globale a lungo termine e sui modelli commerciali. Inoltre, una minore disponibilità di carne di maiale sul mercato dell’UE, potrebbe comportare cambiamenti nelle abitudini di consumo. Spinto dalle esigenze della società, comprese le preoccupazioni sociali, etiche, sanitarie e ambientali, il consumo annuale di carne nell’UE dovrebbe diminuire di 1 kg pro capite, per raggiungere i 68,6 kg pro capite nel 2030. Il consumo per il settore delle carni bovine scenderà dai 10,8 kg pro capite del 2019 ai 10 kg pro capite nel 2030. Ciò si rifletterà in un calo previsto del 9,4% nella produzione di carni bovine nell’UE nel periodo di previsione, nonostante un leggero aumento dei prezzi delle stesse verso il 2030. Tuttavia, le opportunità commerciali potrebbero portare a maggiori esportazioni di carni bovine nell’UE. Al contrario, si prevede che la domanda di pollame nell’UE crescerà costantemente tra il 2019 e il 2030. La produzione dell’UE potrebbe raggiungere i 16,5 milioni di tonnellate entro il 2030, con un consumo sempre dell’UE a 26,6 kg pro capite entro il 2030 e una domanda globale forte e continua. L’aumento della domanda globale di carne suina dovrebbe comportare un aumento a breve termine della produzione suina dell’UE e prezzi più elevati. Quest’ultimo potrebbe portare ad un calo più marcato del consumo dell’UE rispetto al previsto. Quando il mercato asiatico della carne si riprenderà, la produzione dell’UE dovrebbe calare fortemente, insieme ai prezzi.

In aumento il consumo mondiale di carne e l’import
Secondo le ultime proiezioni OCSE-FAO, il consumo mondiale di carne è destinato a crescere di 46 milioni tra il 2019 e il 2030, raggiungendo i 374 milioni (35,7 kg pro capite). Ciò rappresenta un incremento di quasi 1 kg a persona. Tuttavia, la crescita media annua del consumo totale (+1,1%) sarà più lenta rispetto al 2009-2019 (+2% all’anno). La popolazione e la crescita economica nei Paesi in via di sviluppo, sebbene più lenti rispetto al decennio precedente, contribuiranno in larga misura ad un aumento dei consumi. Gran parte della domanda mondiale sarà soddisfatta attraverso la produzione interna, ma saranno necessarie importazioni per colmare il divario in molti paesi.

Grande incertezza sull’impatto della PSA in Asia
A causa del recente scoppio della PSA in Asia, c’è molta incertezza sulla futura domanda mondiale di importazioni di carne. La Cina è già la principale destinazione dell’export mondiale e tale resterà non solo per le carni suine, ma per tutte le carni. Nel breve periodo, poiché la produzione mondiale di carne non sarà in grado di far fronte a questa crescente domanda di importazioni, è prevedibile una diversificazioni commerciale verso l’Asia,che eserciterà di conseguenza una pressione minore su alcuni mercati UE della carne. Alla luce di queste dinamiche che caratterizzano il mercato globale, l’export di carne dall’UE può trarre un considerevole vantaggio da questa domanda aggiuntiva, in particolare per le carni suine e le frattaglie di pollame. Nel 2014 la Russia ha introdotto restrizioni alle importazioni su una gamma di prodotti agricoli provenienti da diversi Paesi, tra cui l’UE. Tali restrizioni sono state prorogate fino al 31 dicembre 2020 e dopo tale data si prevede una parziale ripresa delle importazioni di carne dall’UE.

Leggero calo del consumo di carne nell’UE, con un paniere di prodotti in evoluzione
Il consumo di carne pro capite nell’UE è stato finora caratterizzato da una tendenza al rialzo: dopo la crisi economica e un calo nel 2013, è stato registrato un bel recupero (+4,7 kg pro capite fino al 2019). Ciò grazie al miglioramento della situazione economica delle famiglie e all’ampia offerta di tutte le categorie di carne, nonostante l’aumento dei volumi delle esportazioni. Gli analisti di EU Agricultural Outlook 2019-2030 prevedono che il consumo di carne nell’UE diminuirà da 69,8 kg a 68,7 kg pro capite annuo entro il 2030 e ciò per diversi motivi. Si va dalle crescenti preoccupazioni sociali ed etiche, ai temi di carattere ambientale e climatico, dalle indicazioni sulla salute fino all’invecchiamento della popolazione europea (che comportare il mangiare porzioni più piccole) e alla minore disponibilità di carne sul mercato domestico. Questo calo complessivo di circa 1 kg pro capite annuo sarà accompagnato da uno spostamento nel paniere dei consumatori. Si stima infatti che il manzo continui la sua tendenza al ribasso mentre l’attuale sostituzione della carne suina con quella di pollame diventerà ancora più rapida, a causa della crescente domanda di import di carne suina in Asia. Il consumo di carne ovina dovrebbe aumentare leggermente grazie alla diversificazione della dieta a base di carne e ai cambiamenti nella popolazione dell’UE (religione e migrazione).
Non si possono poi trascurare altri fattori che vanno a incidere sulle tendenze nel consumo di carne: il cambiamento dei modelli alimentari (flexitariani, ovvero il semivegetarianesimo, vegetariani e vegani), in particolare tra i giovani; la crescente importanza che i consumatori attribuiscono all’origine della carne e al modo in cui è stata prodotta (con focus sul biologico, sulle garanzie in termini di benessere animale, sull’impronta ambientale); e un passaggio dalla carne fresca a carni e preparazioni più elaborate. Le carni realizzate in laboratorio potrebbero diventare concorrenti della carne, ma l’accettazione da parte del consumatore e la loro impronta ambientale rimangono poco chiare. Nel complesso, la tendenza al ribasso non è ancora visibile nelle statistiche disponibili: le tendenze divergenti negli Stati Membri rendono la valutazione a livello dell’UE ancora più complessa. Anche se i fattori sopra descritti si tradurranno molto probabilmente in una futura tendenza al ribasso, non è possibile prevedere l’esatta tempistica della svolta.

Carni suine
L’epidemia di PSA in Asia porterà alla crescita della produzione e all’aumento degli scambi nei primi anni del periodo considerato dall’Outlook 2019-2030. Le prospettive della carne suina sono particolarmente incerte dato il grave impatto che la Peste Suina Africana ha esercitato sulla bilancia commerciale cinese. Entro la fine del 2020 si stima che la produzione cinese diminuirà di oltre il 35% rispetto al 2018. Il conseguente divario di offerta supererebbe il doppio della domanda mondiale di importazioni del 2018 e rappresenterebbe oltre l’80% della produzione di carne suina dell’UE. Pertanto, il divario può essere parzialmente coperto dalle importazioni, che aumenteranno in modo significativo, poiché i prezzi elevati in Cina dovrebbero indurre i produttori dei paesi esportatori a deviare i prodotti normalmente consumati localmente. La produzione cinese di carni suine inizierà a riprendersi solo dal 2021, se la malattia sarà contenuta, e potrebbe stabilizzarsi entro il 2025, se la ristrutturazione della sua industria delle carni suine avrà successo e sarà implementata in tempi rapidi. La produzione di carne suina nell’UE è limitata dalle scelte di ordine pubblico derivanti in particolare dalle preoccupazioni ambientali in diversi Stati Membri dell’UE (ad esempio Germania e Paesi Bassi) e dal rischio della PSA nell’Europa centrale e orientale. Tuttavia, l’attuale impennata della domanda e dei prezzi mondiali consentirà la crescita in altri Paesi, in particolare quelli con accesso ai mercati asiatici (ad esempio la Spagna).
Una volta che la produzione cinese inizierà a riprendersi, la produzione e i prezzi dell’UE dovrebbero diminuire in modo significativo. Entro la fine del periodo di previsione, la produzione dell’UE dovrebbe raggiungere i livelli pre-2018, poiché alcuni consumatori, che si sono rivolti al pollame, non torneranno al consumo di carne suina. Le esportazioni UE di carni suine sono già aumentate in modo significativo nel 2019, trainate dalla domanda cinese. Le quote di export dovrebbero rimanere elevate durante il periodo di previsione, raggiungendo un picco intorno al 2022 e diminuendo con il recupero dell’offerta cinese. Tuttavia, si prevede che le esportazioni dell’UE rimarranno più elevate rispetto ad oggi entro il 2030, poiché altri partner commerciali potrebbero non essere riusciti a recuperare completamente dall’ASF. Le maggiori incertezze per il periodo di previsione sono allora il livello della domanda cinese e se l’ASF sarà tenuto fuori dai principali Paesi di esportazione dell’UE. Le importazioni nell’UE di carni suine dovrebbero rimanere molto basse. Per quanto riguarda il consumo pro capite di carne suina si è registrato un calo in alcuni Stati Membri, poiché i consumatori tendono a preferire il pollame, più economico e percepito come una scelta più sana. I prezzi elevati nei primi anni del periodo di previsione dovrebbero accelerare questa tendenza. Di conseguenza, il consumo di carne suina potrebbe scendere a 30,2 kg per abitante rispetto ad una media di 32,3 kg del periodo 2015-2018.

Bovino e vitello
Gli sviluppi recenti delle vacche nutrici sono stati influenzati dal sostegno accoppiato volontario in alcuni Stati Membri dell’UE e dalla bassa redditività della produzione di carne bovina. Le ultime due indagini sul bestiame hanno mostrato un declino nei principali Stati Membri produttori dell’UE, ad eccezione di Polonia e Spagna. Questa tendenza dovrebbe continuare nel periodo di previsione, accompagnata da uno spostamento parziale da UE-15 a UE-N13 (Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca). Inoltre, il declino graduale dei capi da latte è previsto sia nell’UE-15 che nell’UE-N13 man mano che i rendimenti del latte continuano ad aumentare. Nel complesso, il totale dei bovini dell’UE (lattiero e prodotti lattiero-caseari combinati) dovrebbe diminuire di quasi 1,8 milioni di capi o (–5%) entro il 2030. Nonostante un leggero aumento del peso medio della macellazione entro il 2030, la produzione lorda di carni bovine nell’UE dovrebbe tornare alla sua tendenza al ribasso. Il calo della produzione avverrà in un contesto di mangimi e carni bovine in lieve aumento prezzi nella seconda metà del periodo di previsione. Il consumo di carne bovina nell’UE dovrebbe riprendere la sua tendenza al ribasso, da 10,6 kg a 10 kg pro capite, tra il 2019 e il 2030. Queste cifre nascondono diversi sviluppi in tutta l’UE: il consumo dovrebbe rimanere relativamente stabile nell’UE-N13, ad un livello di 4,3 kg pro capite, mentre l’UE-15 mostrerà un calo significativo di 1,2 kg fino a raggiungere un livello di 11,3 kg pro capite.

Le esportazioni dell’UE dovrebbero migliorare grazie alle opportunità commerciali
La concorrenza sul mercato mondiale è molto accesa, sia per gli animali vivi che per la carne. Si prevede che le esportazioni di animali vivi diminuiranno gradualmente a causa della minore domanda da parte della Turchia e delle preoccupazioni sul benessere degli animali. Grazie all’accordo commerciale con il Giappone, a nuovi mercati di nicchia e alla revoca dei divieti legati alla Bse, si prevede che le esportazioni di carne miglioreranno del 18% rispetto al 2019. La presunta rimozione del divieto di importazione da parte della Russia consentirebbe al ripresa di minime esportazioni di carni bovine in Russia, ma a livelli comunque molto bassi a causa della maggiore autosufficienza della Russia e del minore potere d’acquisto.
Le importazioni di carni bovine nell’UE aumenteranno lentamente, a seguito del graduale incremento dei contingenti tariffari (TRQ) aperti nell’ambito di accordi di libero scambio.

I prezzi delle carni bovine dell’UE seguiranno l’evoluzione dei prezzi mondiali
Ampie forniture dal Brasile, dagli Stati Uniti e dall’Argentina continueranno ad esercitare pressioni al ribasso sui prezzi mondiali e dell’UE  della carne bovina nei prossimi anni. Nella seconda metà del periodo di previsione, i prezzi delle carni bovine dovrebbero aumentare a causa di un rallentamento della produzione mondiale.

Le carni ovicaprine
La produzione e il consumo di carni ovine dovrebbero rimanere relativamente stabili durante il periodo di previsione 2019-2030, tra le 950.000 e le 965.000 tonnellate, supportati dall’attuazione di un sostegno accoppiato volontario nella maggior parte degli Stati Membri dell’UE produttori di ovini. La produzione rimarrà concentrata in alcuni Stati Membri dell’UE, con la macellazione nel Regno Unito e in Spagna che rappresenterà quasi la metà della produzione totale nel 2018. A medio termine, il potenziale di produzione sarà stimolato dalle prospettive di rendimenti migliori per i produttori. Detto questo, il basso potenziale per le esportazioni manterrà la produzione per il mercato interno. Il consumo di carne ovina dovrebbe salire a 1,8 kg pro capite entro il 2030. Ciò costituisce un incremento di circa 100 grammi a persona (+6%) rispetto al 2019. Ricordiamo che il consumo di carne ovina, che è il più basso rispetto ad altre carni, è anche relativamente meno influenzato dall’andamento dei prezzi.

Gli scambi dell’UE limitati dalla concorrenza globale
Le esportazioni dell’UE di animali vivi dovrebbero diminuire lentamente nel periodo di previsione a 40.000 tonnellate (–34% rispetto al 2019) e concentrarsi sulle destinazioni nell’area del Mediterraneo. Le esportazioni di carne saranno basse a causa della forte concorrenza internazionale. L’Australia e la Nuova Zelanda, che rappresentano l’80% del commercio internazionale, dovrebbero mantenere la loro posizione dominante sul mercato mondiale. Anche se l’UE è ancora una delle principali destinazioni di esportazione, l’Australia e la Nuova Zelanda si concentreranno maggiormente sui mercati asiatici più vicini. Mentre l’Australia dovrebbe riempire il suo TRQ dell’UE, la capacità di produzione della Nuova Zelanda non sarà in grado di servire sia il mercato asiatico che quello europeo. Dopo il minimo del 2020, le importazioni nell’UE aumenteranno, ma rimarranno chiaramente al di sotto del volume totale di TRQ aperti dall’UE.

Prezzi ridotti seguiti da una ripresa
Dopo il picco del 2018, i prezzi dell’UE dovrebbero seguire un adeguamento al ribasso, seguito da una ripresa nella seconda metà del periodo di previsione, analogamente al prezzo del mercato mondiale. Rimarrà un divario significativo tra l’UE e il prezzo mondiale (Nuova Zelanda), che riflette i maggiori costi di produzione, la presenza di protezione delle frontiere e una minore pressione dal mercato mondiale.

Carni avicole
La crescita della produzione di pollame nell’UE è guidata dalla domanda dei suoi consumatori. Questa domanda è in costante aumento da molti anni, poiché i consumatori godono dei vantaggi del prodotto (convenienza, immagine salutare e emissioni limitate di gas serra). I consumatori dell’UE acquistano principalmente i tagli più costosi (petto), mentre i tagli più economici vengono spesso esportati nei mercati in cui sono maggiormente valorizzati (ad esempio le ali in Asia, metà e quarti in Africa). Detto questo, ci sono anche alcune spedizioni di prodotti freschi in Svizzera, piccoli in volume ma significativi in valore, ed alcune esportazioni (con tendenza al ribasso) di polli da carne congelati in Arabia Saudita. Pertanto, la produzione continuerà a crescere guidata dalla domanda interna, con una parte di tale produzione esportata. Nell’ultimo decennio, la produzione di pollame nell’UE è cresciuta in media del 3% annuo e dovrebbe continuare a crescere nei primi anni del periodo di previsione, mentre i prezzi elevati delle carni suine nazionali favoriscono la carne di pollame. La crescita della produzione sarà più rapida nell’UE-N13, dove continuano a verificarsi investimenti significativi, capitalizzando costi inferiori. Una volta indebolito l’effetto dell’epidemia di Peste Suina Africana (ASF) in Asia, la crescita dovrebbe rallentare e stabilizzarsi nell’UE-15 pur continuando all’interno dell’UE-N13. Entro la fine del periodo di previsione, la produzione di pollame nell’UE dovrebbe raggiungere i 16,5 milioni (+5% rispetto al 2019).
Si prevede che la domanda mondiale di importazioni di carne di pollame crescerà fortemente nei primi anni del periodo di previsione, poiché il pollame sostituisce la carne suina meno abbondante e costosa. La domanda dovrebbe crescere in particolare nei Paesi colpiti dall’ASF (Cina, Vietnam, Filippine, ecc…). Ma anche in Africa e Medio Oriente. Le esportazioni di pollame nell’UE trarranno vantaggio dal­l’aumento della domanda mondiale e dovrebbero aumentare a seguito della crescita della produzione, raggiungendo 1,8 milioni di tonnellate entro il 2030 (+7% rispetto al 2019). Le importazioni di pollame nell’UE sono diminuite negli ultimi due anni a causa delle restrizioni sanitarie alle spedizioni dal Brasile, ma hanno iniziato a riprendersi nel 2019. Nel periodo di previsione, le importazioni totali dovrebbero crescere gradualmente per avvicinarsi al volume totale di TRQ aperti da l’UE (circa 1 milione di persone a partire dal 2019). Le tariffe fuori quota limitano efficacemente le importazioni. Tuttavia, quando i prezzi dell’UE dei petti di pollo aumentano in modo significativo, le importazioni da partner commerciali competitivi, come il Brasile nel 2018, possono aver luogo al di là dei TRQ, a pieno titolo. Il consumo di carne di pollame dovrebbe continuare a crescere nell’UE, in particolare nei primi anni del periodo di previsione e raggiungere i 26,6 kg per abitante entro la fine del periodo di previsione. I prezzi della carne di pollame nell’UE dovrebbero rimanere stabili durante il periodo di previsione, poiché la produzione segue rapidamente i cambiamenti della domanda.

Fonte:

EC (2019), EU agricultural outlook for markets and income, 2019-2030. European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Brussels.

ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agricultural-outlook-2019-report_en.pdf

 

Didascalia: questo giovane di fronte al banco delle carni rappresenta il futuro consumatore di proteine animali. Gli analisti di EU Agricultural Outlook 2019-2030 prevedono che il consumo di carne nell’UE diminuirà da 69,8 kg a 68,7 kg pro capite all’anno entro il 2030 e ciò per diversi motivi, che toccano anche i temi legati all’ambiente, alla salute, al benessere animale e alle disponibilità di carne sul mercato domestico (photo © DmyTo – stock.adobe.com).

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